1. Aktuálna databáza zákazníkov
Každý zákazník musí byť jednoznačne identifikovateľný: obchodné meno, dodacie adresy, e-maily nákupcov. Duplicitné karty zákazníkov sú najčastejším zdrojom chybného priradenia.
2. Konzistentný katalóg produktov
Jedinečné kódy produktov, jasné názvy a podľa možnosti aj kódy, ktoré používajú vaši hlavní zákazníci. Tieto prevody výrazne urýchľujú párovanie.
3. Spoľahlivé ceny a jednotky
Ceny, zľavy a podmienky pre jednotlivých zákazníkov slúžia ako referencia pri kontrole každej položky. Skontrolujte aj predajné jednotky a balenia (kus, kartón, paleta).
4. Technický prístup k ERP
V závislosti od vášho softvéru prebieha integrácia cez API alebo import súborov. Pripravte samostatný účet s právami k zákazníkom, produktom a objednávkam. Podrobnosti nájdete na stránke vášho ERP.
5. Vzorka skutočných objednávok
Zhromaždite výber typických objednávok: od hlavných zákazníkov, v najčastejších formátoch a niekoľko zložitých prípadov. Je to najlepší základ na testovanie a meranie miery automatizácie.