1. Ajakohane kliendiregister
Iga klient peab olema üheselt tuvastatav: ärinimi, tarneaadressid, ostjate e-posti aadressid. Topeltkirjed on kliendi valesti määramise peamine põhjus.
2. Järjepidev tootekataloog
Unikaalsed tootekoodid, selged nimetused ja võimaluse korral teie peamiste klientide kasutatavad koodid. Need vastavused kiirendavad sobitamist märkimisväärselt.
3. Usaldusväärsed hinnad ja ühikud
Kliendipõhised hinnad, allahindlused ja tingimused on iga rea kontrollimise aluseks. Kontrollige ka müügiühikuid ja pakendeid (tükk, kast, alus).
4. Tehniline juurdepääs ERP-le
Olenevalt tarkvarast toimub integratsioon API või failiimpordi kaudu. Looge eraldi konto, millel on õigused klientidele, toodetele ja tellimustele. Üksikasjad leiate oma ERP lehelt.
5. Valim päris tellimustest
Koguge valik tüüpilisi tellimusi: teie peamised kliendid, kõige sagedasemad vormingud ja mõned keerulised juhtumid. See on parim alus testimiseks ja automatiseerimismäära mõõtmiseks.