1. Aktuální adresář zákazníků
Každý zákazník musí být jednoznačně identifikovatelný: obchodní firma, dodací adresy, e-maily nákupčích. Duplicitní karty jsou hlavním zdrojem chyb v přiřazení.
2. Konzistentní katalog položek
Jedinečné kódy položek, srozumitelné názvy a pokud možno i kódy, které používají vaši hlavní zákazníci. Tato přiřazení párování výrazně zrychlí.
3. Spolehlivé ceny a jednotky
Ceny, slevy a podmínky jednotlivých zákazníků slouží jako reference pro kontrolu každého řádku. Zkontrolujte také prodejní jednotky a balení (kus, karton, paleta).
4. Technický přístup k ERP
Podle vašeho systému probíhá integrace přes API nebo import souborů. Připravte vyhrazený účet s oprávněními k zákazníkům, položkám a objednávkám. Podrobnosti najdete na stránce vašeho ERP.
5. Vzorek skutečných objednávek
Shromážděte výběr reprezentativních objednávek: od hlavních zákazníků, v nejčastějších formátech a několik obtížných případů. Je to nejlepší základ pro testování a měření míry automatizace.