1. Un'anagrafica clienti aggiornata
Ogni cliente deve essere identificabile senza ambiguità: ragione sociale, indirizzi di consegna, email dei buyer. Le schede duplicate sono la prima fonte di errori di attribuzione.
2. Un catalogo articoli coerente
Codici articolo univoci, descrizioni chiare e, se possibile, i codici utilizzati dai vostri principali clienti. Queste corrispondenze accelerano notevolmente l'abbinamento.
3. Listini e unità affidabili
Prezzi, sconti e condizioni per cliente servono da riferimento per controllare ogni riga. Verificate anche le unità di vendita e gli imballaggi (pezzo, cartone, pallet).
4. Un accesso tecnico all'ERP
A seconda del vostro software, l'integrazione avviene tramite API o importazione di file. Prevedete un account dedicato, con i permessi su clienti, articoli e ordini. Consultate la pagina del vostro ERP per i dettagli.
5. Un campione di ordini reali
Raccogliete una selezione di ordini rappresentativi: i vostri principali clienti, i formati più frequenti e alcuni casi difficili. È la base migliore per testare e misurare il tasso di automazione.