1. Atnaujinti klientų duomenys
Kiekvienas klientas turi būti vienareikšmiškai atpažįstamas: įmonės pavadinimas, pristatymo adresai, pirkėjų el. pašto adresai. Pasikartojantys įrašai – pagrindinė klaidingo priskyrimo priežastis.
2. Nuoseklus prekių katalogas
Unikalūs prekių kodai, aiškūs pavadinimai ir, jei įmanoma, pagrindinių klientų naudojami kodai. Šie atitikmenys labai paspartina susiejimą.
3. Patikimos kainos ir vienetai
Kainos, nuolaidos ir sąlygos kiekvienam klientui naudojamos kaip atskaitos taškas tikrinant kiekvieną eilutę. Taip pat patikrinkite pardavimo vienetus ir pakuotes (vienetas, dėžė, padėklas).
4. Techninė prieiga prie ERP
Priklausomai nuo jūsų programos, integracija vyksta per API arba failų importą. Numatykite atskirą paskyrą su teisėmis klientams, prekėms ir užsakymams. Daugiau informacijos rasite jūsų ERP puslapyje.
5. Tikrų užsakymų imtis
Surinkite tipinių užsakymų rinkinį: pagrindinių klientų, dažniausių formatų ir kelių sudėtingų atvejų. Tai geriausias pagrindas testuoti ir išmatuoti automatizavimo lygį.