1. Um ficheiro de clientes atualizado
Cada cliente deve ser identificável sem ambiguidade: denominação social, moradas de entrega, emails dos compradores. As fichas duplicadas são a principal fonte de erros de atribuição.
2. Um catálogo de artigos coerente
Códigos de artigo únicos, designações claras e, se possível, as referências utilizadas pelos seus principais clientes. Estas correspondências aceleram muito a associação.
3. Preços e unidades fiáveis
Os preços, descontos e condições por cliente servem de referência para controlar cada linha. Verifique também as unidades de venda e as embalagens (unidade, caixa, palete).
4. Um acesso técnico ao ERP
Consoante o seu software, a integração faz-se por API ou por importação de ficheiros. Preveja uma conta dedicada, com permissões sobre clientes, artigos e encomendas. Consulte a página do seu ERP para mais pormenores.
5. Uma amostra de encomendas reais
Reúna uma seleção de encomendas representativas: os seus principais clientes, os formatos mais frequentes e alguns casos difíceis. É a melhor base para testar e medir a taxa de automatização.