1. Aktuāli klientu dati
Katram klientam jābūt viennozīmīgi identificējamam: uzņēmuma nosaukums, piegādes adreses, pircēju e-pasti. Dublēti ieraksti ir galvenais nepareizas piesaistes kļūdu avots.
2. Saskaņots preču katalogs
Unikāli preču kodi, skaidri nosaukumi un, ja iespējams, jūsu galveno klientu izmantotie artikuli. Šīs atbilstības ievērojami paātrina sasaisti.
3. Uzticamas cenas un mērvienības
Cenas, atlaides un nosacījumi katram klientam kalpo par atskaites punktu katras rindas pārbaudei. Pārbaudiet arī pārdošanas mērvienības un iepakojumus (gabals, kaste, palete).
4. Tehniskā piekļuve ERP
Atkarībā no jūsu programmatūras integrācija notiek, izmantojot API vai failu importu. Paredziet atsevišķu kontu ar tiesībām uz klientiem, precēm un pasūtījumiem. Sīkāka informācija ir jūsu ERP lapā.
5. Īstu pasūtījumu paraugs
Apkopojiet tipisku pasūtījumu izlasi: jūsu galvenos klientus, biežākos formātus un dažus sarežģītus gadījumus. Tas ir labākais pamats, lai testētu un izmērītu automatizācijas līmeni.